Salesforce para principiantes: Una guía paso a paso para crear, gestionar y automatizar procesos de ventas y marketing

Opiniones de los lectores

El libro es una introducción a Salesforce muy bien recibida, elogiada por su claridad, enfoque estructurado y utilidad para los principiantes. Se reconoce como un recurso valioso para quienes se preparan para la certificación de Salesforce y para los nuevos administradores. Sin embargo, algunas reseñas destacan sus limitaciones, especialmente en la cobertura de conceptos avanzados y su relevancia para los administradores reales de Salesforce.

⬤ Estilo de redacción claro y directo.
⬤ Excelente para principiantes, ya que proporciona una base sólida en Salesforce.
⬤ Referencia útil tanto para usuarios nuevos como experimentados.
⬤ Incorpora casos de uso empresarial que ayudan a comprender la aplicación de los conceptos.
⬤ Índice detallado e instrucciones paso a paso con capturas de pantalla.
⬤ Valioso para la formación de nuevos administradores.
⬤ Presentación atractiva de temas complejos.

⬤ Algunos contenidos son obsoletos o pasan por alto detalles.
⬤ No es lo suficientemente completo para usuarios o administradores avanzados.
⬤ Los críticos mencionan una falta de profundidad en ciertos temas, particularmente en el aprendizaje relacionado con la administración.
⬤ Cierta redundancia y falta de alineación con la interfaz actual de Salesforce.
⬤ Puede no ser adecuado para administradores experimentados que busquen orientación avanzada.

(basado en 25 opiniones de lectores)

Título original:

Salesforce for Beginners: A step-by-step guide to creating, managing, and automating sales and marketing processes

Contenido del libro:

Obtenga una visión de 360 grados de la plataforma Salesforce y aprenda a utilizarla para ventas, servicios, marketing y automatización de procesos empresariales.

Características principales

⬤ Comprenda cómo utilizar los objetos principales de Salesforce para obtener la máxima eficacia.

⬤ Construya varios cuadros de mando e informes para analizar resultados y mejorar la visibilidad de sus procesos empresariales.

⬤ Aprenda los conceptos básicos de la administración de Salesforce y la configuración de aplicaciones móviles.

Descripción del libro

Salesforce es el software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) líder en el mundo, que ayuda a las empresas a conectar con sus electores y socios. Este libro le proporcionará una introducción completa a la gestión de ventas, marketing, relaciones con los clientes y administración general de su organización. Aprenderá a configurar y utilizar Salesforce para obtener la máxima eficacia y rentabilidad de la inversión.

Empezará aprendiendo a crear actividades, gestionar prospectos y desarrollar su cartera de clientes potenciales y de ventas mediante oportunidades y cuentas, y después comprenderá cómo puede mejorar las actividades de marketing mediante campañas. Repleto de casos de uso empresariales reales, este libro de Salesforce le mostrará cómo analizar la información de su empresa con precisión para tomar decisiones productivas. A medida que avance, aprenderá a crear diversos informes y cuadros de mando en Salesforce para obtener información empresarial valiosa. Por último, explorará herramientas como el creador de procesos, los procesos de aprobación y las reglas de asignación para lograr la automatización de los procesos empresariales y emprender el camino para convertirse en un administrador de Salesforce de éxito.

Al final del libro, habrá aprendido a utilizar Salesforce de forma eficaz para lograr sus objetivos empresariales.

Lo que aprenderá

⬤ Comprender la diferencia entre Salesforce Lightning y Salesforce Classic.

⬤ Crear y gestionar clientes potenciales en Salesforce.

⬤ Explorar el desarrollo empresarial con cuentas y contactos en Salesforce.

⬤ Descubra cómo las etapas y los procesos de ventas le ayudan a gestionar su canal de oportunidades.

⬤ Alcance sus objetivos de marketing con las campañas de Salesforce.

⬤ Realizar análisis de negocio utilizando informes y cuadros de mando.

⬤ Obtener una visión general de alto nivel de los elementos de la sección de administración.

⬤ Comprender los diferentes aspectos necesarios para crear un modelo de seguridad de Salesforce eficaz y flexible.

A quién va dirigido este libro

Si es nuevo en Salesforce y desea aprenderlo desde cero, este libro es para usted. No se requieren conocimientos previos de Salesforce para empezar con este libro.