¿Puede su plan de gestión del patrimonio familiar superar la prueba de estrés 360?

Título original:

Can Your Family Wealth Management Plan Pass the 360 Stress Test?

Contenido del libro:

Las empresas familiares son la columna vertebral de la economía estadounidense.

No es de extrañar, por tanto, que muchos fundadores de empresas familiares deseen que los frutos de su trabajo sobrevivan y sigan creciendo durante generaciones. Para las familias con patrimonio, la puesta en marcha y el mantenimiento de un Plan de Preservación del Patrimonio, Transferencia y Sucesión con éxito suele implicar elementos y técnicas complejos que requieren una planificación avanzada y la aplicación de herramientas adecuadas por parte de un amplio equipo de profesionales.

Desgraciadamente, un factor crítico que las Familias Patrimoniales suelen pasar por alto en este proceso es contar con un Gestor Patrimonial Familiar 360 que supervise y coordine su variado elenco de profesionales, que con frecuencia incluye abogados, contables, corredores de bolsa, agentes de seguros y banqueros. Esta falta de supervisión y coordinación por parte de un gestor de patrimonio familiar 360 puede tener consecuencias imprevistas pero graves. A lo largo de este libro, Kevin Ellman, CFP y Paul Miller, Family Wealth Managers, utilizan una combinación de estudios de casos y un examen en profundidad de las diversas herramientas, estrategias y técnicas de planificación que pueden emplearse para ayudar a reducir o incluso eliminar los posibles efectos perjudiciales de una mala planificación de la preservación y transferencia del patrimonio.

En su opinión, Kevin y Paul creen que 360 Family Wealth Management ofrece la mejor oportunidad para implementar y mantener un Plan de Gestión del Patrimonio Familiar exitoso. ¿Puede su plan de gestión del patrimonio familiar superar la PRUEBA DE ESTRÉS 360?