Optimizar la vida financiera de los clientes: Aprovechar el poder de la práctica de gestión patrimonial de élite de una empresa de contabilidad

Opiniones de los lectores

El libro es muy elogiado por su enfoque perspicaz e informativo para mejorar las relaciones entre asesores financieros, contadores públicos y clientes. Destaca la importancia de la colaboración en beneficio mutuo y ofrece estrategias prácticas para mejorar la calidad del servicio centrándose en las necesidades del cliente.

El libro está bien organizado, es fácil de seguir y ofrece valiosas ideas para crear situaciones en las que todos ganen: clientes, contadores públicos y asesores financieros. Se describe como una lectura obligada para los profesionales en el campo de la gestión de patrimonios, ya que proporciona una hoja de ruta completa para mejorar las relaciones con los clientes y hacer crecer las prácticas.

En las reseñas no se mencionan inconvenientes significativos. Los comentarios son abrumadoramente positivos, lo que sugiere que puede dirigirse principalmente a un público específico de contadores públicos y asesores financieros sin destacar las posibles limitaciones para otros lectores.

(basado en 25 opiniones de lectores)

Título original:

Optimizing the Financial Lives of Clients: Harness the Power of an Accounting Firm's Elite Wealth Management Practice

Contenido del libro:

Las horas y los costes para aumentar los ingresos en una empresa de contabilidad basada en servicios pueden acumularse rápidamente. Muchas herramientas, fórmulas y esquemas no dan en el blanco. Así que le advertimos: lo que los líderes del pensamiento financiero Russ Alan Prince, Homer Smith y Paul Saganey comparten en este libro no es para todo el mundo.

Su método para descubrir oportunidades adicionales, ofrecer más servicios y desarrollar ingresos recurrentes es de élite. Optimiza la vida financiera de los clientes y mantiene al contable en el centro del proceso.

Con la experiencia que contienen estas páginas, los socios gestores pueden posicionar las empresas de contabilidad para el éxito a largo plazo. Pero debe comprometerse con los Cuatro Principios Básicos y el Proceso Todos Ganan de la gestión patrimonial de élite.

Profundizar en las relaciones con los clientes. Ofrecer un valor excepcional. Crecer con elegante sencillez. Esto es la élite.