Optimizar la vida financiera de los clientes: Aprovechar el poder de la práctica de gestión patrimonial de élite de un despacho contable

Opiniones de los lectores

El libro ha sido muy elogiado por sus ideas sobre cómo mejorar la colaboración entre asesores financieros y contables para atender mejor a los clientes de alto patrimonio. Proporciona estrategias prácticas y una hoja de ruta para el crecimiento que beneficia tanto a los clientes como a los profesionales de la gestión de patrimonios. Los lectores lo encuentran informativo, fácil de seguir y valioso para desarrollar relaciones más sólidas con los clientes.

Perspectivas convincentes para mejorar las relaciones con los clientes, orientación práctica para la aplicación, gran énfasis en la creación de situaciones en las que todos ganan, contenido bien estructurado y fácil de entender, valioso tanto para asesores financieros como para contadores públicos, hace hincapié en las estrategias de crecimiento a largo plazo y fomenta la aportación de valor por encima de la mera venta.

Algunos lectores pueden encontrarlo principalmente dirigido a profesionales financieros más que a clientes en general, y puede haber expectativas de estudios de casos o ejemplos más profundos.

(basado en 25 opiniones de lectores)

Título original:

Optimizing the Financial Lives of Clients: Harness the Power of an Accounting Firm's Elite Wealth Management Practice

Contenido del libro:

Las horas y los costes para aumentar los ingresos en una empresa de contabilidad basada en servicios pueden acumularse rápidamente. Muchas herramientas, fórmulas y esquemas no dan en el blanco. Así que le advertimos: lo que los líderes del pensamiento financiero Russ Alan Prince, Homer Smith y Paul Saganey comparten en este libro no es para todo el mundo.

Su método para descubrir oportunidades adicionales, ofrecer más servicios y desarrollar ingresos recurrentes es de élite. Optimiza la vida financiera de los clientes y mantiene al contable en el centro del proceso.

Con la experiencia que contienen estas páginas, los socios gestores pueden posicionar las empresas de contabilidad para el éxito a largo plazo. Pero debe comprometerse con los Cuatro Principios Básicos y el Proceso Todos Ganan de la gestión patrimonial de élite.

Profundizar en las relaciones con los clientes. Ofrecer un valor excepcional. Crecer con elegante sencillez. Esto es la élite.