Introducción a la planificación de donaciones benéficas: El libro de recursos

Opiniones de los lectores

Las reseñas de «Getting Started in Charitable Gift Planning» destacan su importancia como recurso completo para desarrollar programas de donaciones planificadas, independientemente de la experiencia previa. Los lectores aprecian la experiencia de los autores, sus consejos prácticos y su atractivo estilo de redacción.

El libro es claro, exhaustivo y práctico, e incluye orientaciones paso a paso, historias personales y útiles resúmenes. Está dirigido tanto a profesionales como a voluntarios y proporciona conocimientos esenciales para poner en marcha y dirigir programas de donaciones planificadas sin necesidad de grandes recursos.

Es posible que parte del material no sea aplicable a los voluntarios, y quienes busquen explicaciones jurídicas muy detalladas pueden encontrarlo escaso.

(basado en 3 opiniones de lectores)

Título original:

Getting Started in Charitable Gift Planning: The Resource Book

Contenido del libro:

Las donaciones planificadas siempre han parecido fuera del alcance de cualquiera que no sea especialista en donaciones planificadas o asesor profesional. Brian Sagrestano y Robert Wahlers quieren cambiar esta situación.

En este Getting Started in Charitable Gift Planning:Resource Book, escrito para acompañar a Getting Started in Charitable Gift Planning: Your Guide to Planned Giving, los autores rompen barreras y presentan una guía fácil de entender para la versión del siglo XXI de "donaciones planificadas", conocida como planificación de donaciones benéficas. Evitan intencionadamente la aplicación de conceptos complejos y estructuras de donaciones que han hecho que la planificación de donaciones sea inaccesible para los no especialistas durante décadas, centrándose en su lugar en la creación de relaciones, en mantener una conversación sobre la planificación de donaciones y en crear un programa de planificación de donaciones.

Este Libro de recursos proporciona la información técnica que hay detrás de la planificación de donaciones en un lenguaje fácil de entender y con un enfoque centrado en el donante. En lugar de detallar los CRT, los CGA, los PIF y los CLT en una sopa de letras que ahoga a todo el mundo excepto a los más técnicos, este Libro de consulta presenta las diferentes herramientas de planificación de donaciones según el momento en que el posible donante podría considerarlas.

Con más de 40 años de experiencia combinada en la planificación de donaciones y conversaciones, los autores han escuchado "Me gustaría hacer una donación para apoyar su causa, pero..." una y otra vez. El objetivo de la planificación de donaciones es resolver esa objeción, sea cual sea. Por ejemplo, si el posible donante afirma: "Me gustaría hacer una donación pero me preocupa desheredar a mis hijos", las respuestas sobre cómo superar esa objeción se encuentran en el Capítulo Tres, Donaciones que maximizan la herencia. Si la objeción es: "Me encanta lo que hace, pero no estoy seguro de tener suficientes ahorros para una jubilación cómoda", las respuestas se encuentran en el Capítulo Dos, Donaciones que proporcionan ingresos. Las soluciones a las objeciones más comunes se encuentran en las dos primeras partes de este Libro de consulta.

La tercera parte proporciona herramientas adicionales para las organizaciones que están creando o mejorando sus programas de planificación de donaciones. ¿Necesita convencer a la junta directiva de que planifique sus donaciones? El modelo de caso interno le ayudará a empezar. ¿Las políticas de la organización son un caos? Tiene a su disposición un modelo de política de recuento de donaciones, una política de aceptación de donaciones y acuerdos sobre donaciones. ¿Preocupado por cómo cobrar las donaciones patrimoniales una vez que maduran? Los materiales de administración de herencias le guiarán. ¿No está seguro de qué preguntar en la conversación sobre planificación de donaciones? Se incluyen preguntas para utilizar en las visitas y formularios modelo que cubren lo que debe saber sobre un posible donante, además de pistas sobre su capacidad financiera. Incluso hay un plan detallado de marketing y administración.

Considere el índice:

Descifrando la sopa de letras: introducción a las herramientas básicas de la planificación de donaciones benéficas.

Capítulo uno: Donaciones que maximizan el legado benéfico del donante mediante la designación de beneficiarios.

Capítulo 2: Donaciones que proporcionan ingresos.

Capítulo III: Donaciones que maximizan la herencia.

Capítulo cuarto: Donaciones de activos complejos.

Fundamentos de la planificación de donaciones.

Capítulo quinto: Respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la planificación de donaciones.

Herramientas que le ayudarán a elaborar su programa de planificación de donaciones.

Capítulo seis: Infraestructuras.

Capítulo VII: Interacción prospectiva.

Capítulo VIII: Marketing.

La planificación de regalos no tiene por qué ser complicada, ni siquiera cuando es técnica. Deje que este libro le sirva de recurso para cuestiones técnicas de planificación de regalos.