The Ultra High Net Worth Banker's Handbook (El manual del banquero de grandes patrimonios)

Opiniones de los lectores

The Ultra High Net Worth Banker's Handbook ofrece una valiosa perspectiva de la banca para particulares con patrimonios muy elevados, centrándose en las habilidades técnicas y sociales necesarias para trabajar en este nicho del sector. Está bien estructurado, es práctico y está repleto de ejemplos de la vida real, lo que lo hace accesible y beneficioso para los profesionales de la banca privada y campos afines.

Ofrece explicaciones claras, un enfoque práctico con ejemplos de la vida real, cubre tanto las habilidades técnicas como las interpersonales, es fácil de leer y está bien estructurado, recomendado para banqueros privados y profesionales financieros.

Carece de una estructura de manual, lo que puede afectar a su utilidad para algunos lectores.

(basado en 4 opiniones de lectores)

Título original:

The Ultra High Net Worth Banker's Handbook

Contenido del libro:

Se calcula que en la actualidad existen unas 20.000 personas con un patrimonio neto muy elevado, cada una de ellas con activos bancables superiores a 50 millones de dólares. Entre todos poseen una riqueza de 5 billones de dólares, el 10% de la riqueza total mundial estimada. La gestión del patrimonio de los UHNW es, por tanto, una parte tan importante como compleja de las finanzas modernas. Existe dentro de un triángulo cliente-banquero-banco y se ve influido por graves factores exógenos en los entornos político, económico y fiscal, así como por numerosas dimensiones emocionales, familiares y personales. En este libro, los autores abordan estas complejas relaciones, sirviendo de guías y asesores para banqueros UHNW, bancos y clientes por igual.

Los clientes de los autores les han enseñado que las tres frustraciones principales de los clientes de banca privada son los malos resultados, la mala comunicación con el banquero y la confusión ante procesos financieros mal explicados. En la primera parte del libro, los autores ofrecen sus soluciones expertas a estos problemas y, en la segunda, ayudan a eliminar la confusión explicando los procesos financieros de los UHNW de la forma más clara y sencilla posible.

Los autores combinan consejos autorizados, adquiridos a lo largo de una dilatada carrera en la gestión de patrimonios, con anécdotas y narraciones, para que el libro resulte accesible a la vez que informativo. El libro también contiene cinco grandes estudios de casos que ayudan a ejemplificar ciertos elementos que intervienen en la banca UHNW en todo el mundo, incluyendo la importancia y el impacto de: los valores familiares y la gobernanza; la confianza y las conexiones de los clientes; las consideraciones culturales y religiosas; la filantropía; las crisis del mercado y la volatilidad; la diversidad de la cartera y la gestión empresarial.

Este libro va dirigido a los banqueros privados que trabajan o aspiran a trabajar en el ámbito de los Ultra High Net Worth, el segmento de clientes de gama alta más codiciado y apartado de la banca privada y la gestión de patrimonios. Para los clientes UHNW, este libro es una guía sobre cómo tratar con sus banqueros y qué puede esperar de ellos, mostrando la visión desde el otro lado de la mesa. Y para la dirección de un banco privado o de la división de banca privada de una entidad financiera, este libro servirá de introducción esencial sobre cómo mejorar el rendimiento.

Experto, profundo y accesible, The Ultra High Net Worth Banker's Handbook es la guía definitiva en este ámbito de las finanzas modernas.