Rendimientos ridículos frente al mercado

Opiniones de los lectores

El libro «Ludicrous Returns vs. the Market» presenta un enfoque innovador de las operaciones bursátiles, ofreciendo valiosas ideas, técnicas y estrategias basadas en datos que pueden beneficiar significativamente a los inversores. Sin embargo, la complejidad del libro y la mezcla de contenido autobiográfico pueden abrumar a algunos lectores, especialmente a los principiantes.

⬤ Ofrece estrategias de inversión innovadoras y basadas en datos
⬤ supera a los métodos de mercado tradicionales
⬤ proporciona técnicas valiosas para predecir las tendencias del mercado
⬤ incluye ejemplos útiles e instrucciones paso a paso
⬤ resulta atractivo para los interesados en el análisis técnico.

⬤ Puede resultar complejo y abrumador para los principiantes
⬤ carece de concisión con una mezcla de contenido autobiográfico
⬤ demasiada información complicada puede distraer de las principales estrategias de inversión.

(basado en 6 opiniones de lectores)

Título original:

Ludicrous Returns vs. the Market

Contenido del libro:

¿Es usted un inversor particular o un gestor que invierte para sus clientes?

¿Se ha sentido frustrado por obtener una rentabilidad anual inferior a la del índice S&P500?

¿Alguna vez ha deseado ganar más que el índice de rentabilidad de mercado S&P500?

¿Alguna vez ha deseado disponer de una herramienta de inversión sólida que identifique objetivamente las mejores inversiones y cuándo comprar o vender?

Ludicrous Returns vs. the Market comparte dos modelos de inversión desarrollados para superar al mercado a largo plazo: un modelo de inversión en acciones y un modelo de sincronización con el mercado. Ambos modelos se basan en el análisis técnico, que analiza los patrones de cotización de las acciones en el pasado para inferir cómo se comportarán en el futuro.

Para desarrollar el modelo de inversión en bolsa, se realizaron análisis y experimentos con datos de cientos de gráficos de cotizaciones bursátiles a lo largo de 50 años. Los patrones de precios de las acciones que predecían el futuro se transformaron en la lógica del modelo. ¡En una prueba de simulación realizada entre 2007 y 2020, el modelo de inversión en acciones obtuvo una rentabilidad media anual del 44,5% y un crecimiento acumulado del capital 41,5 veces superior al del S&P 500! 5 veces el S&P 500.

Antes de descubrir los patrones que predicen el futuro, Joe Furnari habría sido uno de los que hubiera predicado que nadie ha sido capaz de ganar con éxito por encima de una tasa media de rentabilidad de mercado cronometrando el mercado a largo plazo. Sin embargo, tras los descubrimientos de los patrones predictivos del modelo bursátil, Joe Furnari llevó a cabo una plétora de análisis con la misión de encontrar patrones predictivos que pudieran desarrollarse en un modelo de sincronización del mercado. El modelo de market timing desarrollado se basa en la compra y venta del índice S&P500 en momentos óptimos. Resultado del periodo de prueba 1970 - 2021: el modelo de sincronización hizo crecer el capital 4.8 veces más que comprar y mantener el índice S&P500. 8 veces más que comprando y manteniendo el índice S&P500.

Una de las razones por las que el modelo de sincronización del mercado supera al de comprar y mantener es que el modelo saldrá de la renta variable y entrará en efectivo antes de que se produzcan muchas caídas significativas y luego volverá a la renta variable antes de que se produzca una subida sólida. Algunos ejemplos de correcciones de mercado en las que se ha ejecutado con éxito el market timing son 1973-1974, octubre-noviembre de 1979, marzo de 1980, octubre de 1987, 2000-2001, 2007-2009, agosto de 2011, 2015, 2018 y febrero-marzo de 2020.