Probado en las trincheras: 11 principios para maximizar el valor del asesor y transformar el futuro de su empresa

Opiniones de los lectores

El libro goza de gran prestigio en el ámbito de los servicios profesionales, en particular para los asesores financieros. Ofrece ideas prácticas y estrategias probadas para adquirir talento, gestionar empresas y adaptarse a los cambios del sector. Sin embargo, algunos lectores encontraron el contenido demasiado genérico y no aplicable en todos los contextos.

El libro ofrece principios exhaustivos, basados en la investigación, para crear una práctica de asesoramiento financiero de éxito. Incluye anécdotas del mundo real, consejos prácticos y medidas prácticas que muchos críticos consideraron inspiradoras y útiles. Los lectores aprecian la experiencia de Ron Carson y la sabiduría colectiva recopilada de numerosos líderes y asesores del sector.

Algunos críticos criticaron el libro por ser demasiado genérico, afirmando que no aportaba información nueva para los asesores experimentados. Otros opinaron que el contenido podría no ser relevante para todos los mercados, en particular para los de fuera de EE.UU., como los profesionales radicados en el Reino Unido.

(basado en 13 opiniones de lectores)

Título original:

Proven in the Trenches: 11 Principles to Maximize Advisor Value and Transform Your Firm's Future

Contenido del libro:

Los servicios financieros han evolucionado y, con ellos, la propia naturaleza del asesoramiento financiero.

En un mundo cada vez más complejo en el que la gente está hambrienta de alguien en quien confiar, ha llegado el momento de que los asesores financieros estén a la altura de las circunstancias y reinventen el valor que aportan para servir mejor a sus clientes. Por supuesto, para dar este salto evolutivo, los asesores necesitan una estrategia probada y contrastada.

Una metodología establecida por uno de los asesores con más éxito del país y respaldada por décadas de aplicación en el mundo real entre miles de asesores de todo el país. En Proven in the Trenches: 11 Principles to Maximize Advisor Value and Transform Your Firm's Future, los asesores recibirán un plan de acción que abarca las dimensiones básicas de una empresa de servicios financieros de alto funcionamiento: - Entender el comportamiento del inversor - Planificar su vida y su negocio - Atraer talento desarrollando el suyo propio - Poner el proceso detrás de su gente - Construir una marca que conecte y convierta - Planificar el patrimonio y lo que se necesita para revivir el valor del asesor - Crear una experiencia convincente para el cliente - Evaluar las asociaciones - Atraer nuevos clientes y el arte de la persuasión ética - Planificar su sucesión - Hacer el cambio de asesor a consejero delegado.