Preservar la riqueza: La Próxima Generación (Lumsden Mba Cfp(r))

Opiniones de los lectores

El libro está bien escrito y combina una historia entretenida con valiosos conocimientos sobre planificación patrimonial, conservación del patrimonio y principios de inversión. Sirve tanto de narración atractiva como de manual educativo para quienes se ocupan de asuntos patrimoniales.

Una historia atractiva que engancha al lector, valiosos conocimientos sobre la planificación del patrimonio y la preservación de la riqueza, un estilo de escritura cercano y fácil de entender, ideas completas para los albaceas y beneficiarios, y un contenido educativo sin ser árido.

Algunos lectores pueden encontrar que el libro comienza como un manual educativo antes de pasar a una historia atractiva.

(basado en 2 opiniones de lectores)

Título original:

Preserving Wealth: The Next Generation (Lumsden Mba Cfp(r))

Contenido del libro:

"La firma de investigación con sede en Toronto Strategic Insight proyecta que aproximadamente $ 1 billón en riqueza personal se transferirá de una generación a la siguiente en Canadá entre 2016 y 2026, con aproximadamente el 70% de eso en forma de activos financieros." - Advisors Edge 30 de enero de 2018.

"El 70 % de las transferencias de riqueza fracasan".

- El futuro de la planificación patrimonial. Trusts and Estates junio de 2010.

"El 65% de los canadienses dicen que es probable que dejen una herencia a sus herederos o patrimonio, pero sólo el 46% de los canadienses tienen un testamento". - Índice Sun Life Canadian UnretirementTM, 2015.

Los expertos estiman que en Canadá, en el plazo de una década, 1 billón de dólares en herencias pasarán de una generación a la siguiente. Además, muchos particulares están vendiendo sus empresas, lo que se traduce en importantes ganancias. En consecuencia, la capacidad de gestionar eficazmente el patrimonio propio y preparar y aplicar un plan sucesorio adecuado ya no es solo prudente. Es crucial.

Jack Lumsden es un experimentado asesor financiero que utiliza un estilo narrativo de fácil lectura para aclarar conceptos de planificación financiera que todo el mundo necesita conocer. Preservar la riqueza explica:

-Estrategias de inversión para prever el crecimiento y la protección del capital,.

-Cómo desarrollar un plan eficaz de transmisión del patrimonio para reducir los costes e impuestos del mismo,.

-Estrategias para preservar el patrimonio y salvaguardar una herencia o regalo para la siguiente generación.

-Cómo seleccionar un albacea y qué hacer si usted es albacea.

-Las conversaciones cruciales que debe mantener con su familia.

-Cómo formar un equipo financiero.