Los secretos de la planificación financiera de Rattiner: De la gestión de su consultorio a la optimización de la experiencia de sus clientes

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Título original:

Rattiner's Secrets of Financial Planning: From Running Your Practice to Optimizing Your Client's Experience

Contenido del libro:

Aprenda lo que se necesita para tener éxito de la mano de las "estrellas" de la planificación financiera y el asesoramiento profesional.

La planificación financiera abarca desde la determinación de la situación financiera del cliente, el flujo de caja y las estrategias de inversión, hasta la planificación del impuesto sobre la renta, la gestión de riesgos, los seguros y la planificación de la jubilación y el patrimonio. Los planificadores y asesores financieros son responsables de las recomendaciones y decisiones que ayudan a las personas a definir y alcanzar sus objetivos financieros. Rattiner's Secrets of Financial Planning ofrece a los profesionales del sector la oportunidad de escuchar y aprender de "lo mejor de lo mejor" en este campo.

El autor Jeffrey H. Rattiner, un respetado líder en Planificación Financiera Certificada (CFP), comparte ideas del mundo real y consejos de expertos de cientos de asesores de alto nivel en la industria de la planificación financiera. Los lectores conocerán de primera mano los retos a los que se han enfrentado estos exitosos planificadores y cómo siguen desarrollando sus prácticas y cosechando éxitos en un entorno financiero dinámico. Este completo recurso incluye plantillas basadas en lo que los mejores CFP utilizan en sus prácticas para programas de trabajo, informes de cuantificación de datos, carteras modelo de asignación de activos, declaraciones pro forma y listas de comprobación para cada disciplina técnica de planificación financiera. Diseñado específicamente para profesionales de la industria, este libro en profundidad:

⬤ Ofrece a los CFP y asesores financieros consejos probados y métodos prácticos para llevar su práctica al siguiente nivel.

⬤ Incluye contribuciones y entrevistas con los principales asesores de la profesión.

⬤ Proporciona plantillas tomadas de las prácticas de asesores financieros de alto nivel.

⬤ Explica los ingredientes clave para construir una práctica de planificación financiera superior.

⬤ Ayuda a desarrollar planificadores financieros de éxito y a fortalecer prácticas rentables.

Los secretos de la planificación financiera de Rattiner: From Running Your Practice to Optimizing Your Client's Experience es un recurso importante para CFP, CPA, asesores financieros, planificadores financieros y ejecutivos corporativos de alto nivel que trabajan en el sector de los servicios financieros.