La empresa de asesoramiento perdurable: Cómo servir a sus clientes con mayor eficacia y operar de forma más eficiente

Opiniones de los lectores

El libro ha recibido críticas dispares por parte de los asesores. Muchos lo consideran muy valioso para mejorar las interacciones con los clientes, sobre todo al abordar los prejuicios generacionales, mientras que otros lo critican por ofrecer contenidos genéricos y falta de profundidad en algunas secciones.

Proporciona información sobre los prejuicios generacionales en el asesoramiento, consejos prácticos para mejorar las interacciones con los clientes y estrategias eficaces de gestión de la práctica. Muchos lectores informaron de mejoras significativas en sus enfoques de asesoramiento tras poner en práctica las sugerencias del libro.

La segunda parte se considera demasiado genérica y repetitiva, y algunos lectores opinan que carece de profundidad. Hay muchas críticas negativas que tachan el libro de básico y de baja calidad, sugiriendo que no ofrece nada nuevo para los asesores experimentados.

(basado en 4 opiniones de lectores)

Título original:

The Enduring Advisory Firm: How to Serve Your Clients More Effectively and Operate More Efficiently

Contenido del libro:

Una guía para asesores financieros dispuestos a aprovechar las nuevas oportunidades.

The Enduring Advisory Firm es un libro para el asesor financiero con visión de futuro. El asesoramiento financiero es un campo tradicionalmente práctico, por lo que pocos en el sector se sienten amenazados por el cambiante panorama social y tecnológico. En este libro, Mark Tibergien -nombrado habitualmente una de las personas más influyentes en el mundo de los servicios financieros- y Kim Dellarocca exponen argumentos convincentes para examinar más de cerca la tecnología y otras grandes tendencias del sector con el fin de llevar el negocio del asesoramiento financiero a la siguiente fase de su evolución.

Combinando un enfoque basado en hechos con estudios de casos y ejemplos del sector, The Enduring Advisory Firm encenderá su imaginación demostrando estrategias prácticas para atraer clientes y agilizar las operaciones. Los gestores de despachos inteligentes de hoy en día se centran en temas emergentes como las necesidades y expectativas de la generación del milenio, las tecnologías móviles e interactivas y la planificación del crecimiento. Responder cuidadosamente a estas tendencias, con la ayuda de este libro, podría impulsar su negocio de asesoramiento financiero hacia un futuro más exitoso.

⬤ Análisis en profundidad de las tendencias y fuerzas que puede aprovechar para remodelar su negocio de asesoramiento financiero.

⬤ Estudios de casos y ejemplos que muestran cómo tomar las decisiones empresariales más difíciles.

⬤ Ideas innovadoras para la mejora de procesos, interacciones más fructíferas con los clientes y crecimiento sostenible.

⬤ Consejos e ideas para atraer a los clientes y talentos de la generación del milenio aprovechando las nuevas tecnologías.

The Enduring Advisory Firm inspirará a asesores financieros, gestores y ejecutivos a diversificarse de forma que se traduzca en un crecimiento cuantificable. Con un nuevo enfoque en la evolución de su negocio, podría sorprenderse de hacia dónde le lleva el cambio. Además de proporcionar a los RIA directrices que les ayuden a tener éxito, todos los beneficios de este libro se destinarán al Centro de Planificación Financiera del CFP Board, una iniciativa nacional para crear una profesión de planificación financiera más diversa, de modo que todos los estadounidenses tengan acceso a un asesoramiento de planificación financiera competente y ético. El Centro reúne a profesionales CFP(R), empresas, educadores, investigadores y expertos para hacer frente a los desafíos de toda la profesión en las áreas de diversidad y desarrollo de la fuerza de trabajo, y para construir un hogar académico que ofrece oportunidades para llevar a cabo y publicar nuevas investigaciones que se suman al cuerpo de conocimientos de planificación financiera. Más información en www.CenterforFinancialPlanning.org.