Índice de implantación (Bloomberg)

Opiniones de los lectores

El libro «Implementing the Wealth Management Index», de Ross Levin, ha sido elogiado por su exhaustividad en el análisis de las prácticas de gestión del patrimonio y su enfoque integral de la planificación financiera. Muchos críticos aprecian los conocimientos que ofrece sobre el Índice de Gestión Patrimonial, lo que lo convierte en un valioso recurso para los asesores financieros y otros profesionales afines. Sin embargo, algunos lectores consideran que si ya han leído el primer libro, éste no aporta suficiente información nueva o profundidad.

⬤ Extremadamente exhaustivo y perspicaz sobre las prácticas de gestión de patrimonios.
⬤ Proporciona una guía completa sobre el Índice de Gestión Patrimonial y sus componentes.
⬤ Valioso recurso para asesores financieros y profesionales afines.
⬤ Aborda la importancia de la planificación del flujo de caja en la gestión del patrimonio.
⬤ Bien estructurado y fácil de entender.

⬤ Si el lector ya ha leído el primer libro de Ross Levin, éste puede resultar repetitivo y no aportar suficiente contenido nuevo.
⬤ Casi la mitad del libro trata de la práctica general en lugar de centrarse directamente en el Índice de Gestión Patrimonial.

(basado en 5 opiniones de lectores)

Título original:

Implementing Index (Bloomberg)

Contenido del libro:

El patrón oro para medir el progreso financiero, actualizado para el mercado actual.

De Ross Levin, planificador financiero de confianza, llega Implementing the Wealth Management Index. La nueva edición del libro que Investment Advisor calificó de «obra maestra», este volumen revisado y actualizado amplía su legendaria herramienta Wealth Management Index. Se trata de un sistema de referencia que, a través de una serie de preguntas y evaluaciones, permite a los asesores puntuar su rendimiento para clientes individuales, y que utilizan empresas de todo el mundo. En esta nueva edición, el índice analiza la protección de activos, la protección de ingresos e invalidez, la gestión de deudas, la planificación de inversiones y la planificación patrimonial.

La nueva edición añade más información práctica, así como ejemplos de clientes reales y estudios de casos para mostrar cómo el bufete de Levin utiliza con éxito el índice como estrategia diaria.

⬤ La nueva edición plantea preguntas importantes, como «¿Ha utilizado todos los medios razonables para reducir sus impuestos? « y «¿Ha establecido y financiado todos los fideicomisos necesarios? ¿Ha hecho las donaciones deseadas para este año?

⬤ Revisado y ampliado por primera vez desde 1997.

Guía esencial de un experto en la materia, Implementing the Wealth Management Index es el único recurso para medir el progreso financiero de los clientes.