Hábitos ineficaces de los asesores financieros (y las disciplinas para acabar con ellos): Un marco para evitar los errores que todo el mundo comete

Opiniones de los lectores

El libro ofrece valiosas ideas para mejorar las prácticas de asesoramiento financiero rompiendo hábitos ineficaces y centrándose en la calidad de las relaciones más que en la cantidad. Aunque muchos críticos lo consideraron útil, con sugerencias prácticas y un enfoque estructurado, algunos opinaron que carecía de ideas innovadoras y que era más adecuado para los despachos ya establecidos que para los que acaban de empezar.

Ofrece consejos prácticos y procesos paso a paso, ayuda a centrarse en relaciones de calidad con los clientes, proporciona plantillas y listas de comprobación, es fácil de leer con anécdotas relatables y puede ayudar a mejorar aspectos fundamentales del negocio como la rentabilidad.

Algunos críticos consideran que carece de ideas nuevas y que gran parte del contenido es de sentido común. Además, puede no ser adecuado para quienes se encuentran al principio de su carrera o buscan orientación sobre crecimiento y prospección.

(basado en 30 opiniones de lectores)

Título original:

Ineffective Habits of Financial Advisors (and the Disciplines to Break Them): A Framework for Avoiding the Mistakes Everyone Else Makes

Contenido del libro:

Una guía para evitar los errores que cometen con más frecuencia los asesores financieros ineficaces.

Basado en un programa de consultoría de 15 años que el autor Steve Moore ha dirigido para asesores financieros, Ineffective Habits of Financial Advisors (and the Disciplines to Break Them): Un marco para evitar los errores que todo el mundo comete detalla técnicas probadas que permiten a los asesores transformar su negocio en una práctica de élite: análisis de negocio, visión estratégica, servicio excepcional al cliente y adquisición de clientes de alto patrimonio. Contado a través de la historia de un asesor financiero puramente ficticio y completamente mediocre, cada capítulo comienza con un hábito ineficaz que luego se contrarresta con una disciplina que mejora los resultados empresariales y añade valor. El libro.

⬤ Detalla una estrategia paso a paso para trabajar con los clientes actuales, en lugar de depender de las llamadas en frío para establecer nuevas relaciones.

⬤ Incluye anécdotas recogidas a través de la experiencia personal y de historias que le han transmitido clientes y colegas.

⬤ Proporciona segmentos de preguntas y respuestas, ejemplos y tareas para casa.

Hábitos ineficaces de los asesores financieros (y las disciplinas para acabar con ellos) le muestra cómo prestar un servicio excepcional y, al mismo tiempo, generar mayores ingresos por cliente.