Guía completa de Deena Katz para la gestión de despachos: Consejos, herramientas y plantillas para el asesor financiero

Opiniones de los lectores

El libro de Deena Katz ofrece orientación práctica y plantillas para profesionales de la planificación financiera. Se recomienda especialmente a los recién llegados y a quienes buscan perfeccionar su práctica. Aunque muchas reseñas elogian su utilidad y sus ideas prácticas, surgen algunas críticas sobre la profundidad del contenido de ciertos temas.

Contiene información útil, ideas prácticas y plantillas personalizables. Muy recomendable para principiantes y para quienes buscan mejorar su práctica de planificación financiera. Ofrece una variedad de perspectivas, incluidos ejemplos internacionales.

Algunos críticos consideran que no merece la pena el precio, citando una distribución decepcionante del contenido entre consejos, herramientas y plantillas. Algunas sugerencias se consideran demasiado directas y pueden no satisfacer las necesidades de todos los lectores.

(basado en 5 opiniones de lectores)

Título original:

Deena Katz's Complete Guide to Practice Management: Tips, Tools, and Templates for the Financial Adviser

Contenido del libro:

Deena B. Katz, CFP, autoridad preeminente en gestión de consultorios y asesora financiera reconocida internacionalmente, presenta una guía completa para dirigir un consultorio profesional de planificación financiera.

Para crear este libro, Katz actualizó, revisó y combinó sus dos aclamados libros Deena Katz on Practice Management (1999) y Deena Katz's Tools and Templates for Your Practice (2001).

En este nuevo volumen ampliado, Katz presenta lo esencial para que un bufete prospere, junto con las herramientas y plantillas necesarias para el funcionamiento diario del bufete.

Este nuevo volumen ofrece orientación sobre cuestiones relacionadas con la gestión del despacho:

⬤ Instalación del despacho.

⬤ Sistemas y tecnología.

⬤ Administración y personal.

⬤ Marketing.

⬤ Crecer a medida que cambia el mercado.

⬤ Mantener a los clientes a largo plazo.

⬤ Planificar la sucesión cuando llegue el momento.

Este completo recurso proporciona ejemplos de formularios, hojas de trabajo, plantillas, cartas, folletos y materiales de apoyo desarrollados y perfeccionados por los mejores gestores y planificadores de patrimonios.

Deena B. Katz guía a los asesores a través de todos los retos a los que se enfrenta una empresa de planificación financiera, desde mantener el negocio en buen funcionamiento mediante el diseño de material colateral dinámico, hasta considerar planes para la jubilación.