Gestión del patrimonio a medida: Explorando la causa y el efecto del éxito financiero

Opiniones de los lectores

El libro «Tailored Wealth Management», de Niall J. Gannon, es alabado por su análisis sofisticado pero accesible de la gestión del patrimonio, la filantropía y las estrategias financieras personales. Destaca la importancia de integrar el éxito financiero con los valores personales, especialmente en torno a la donación y la sostenibilidad. Los lectores lo encuentran aplicable a diversas audiencias, incluyendo profesionales sin ánimo de lucro e inversores en todas las etapas de acumulación de riqueza.

⬤ Combina sofisticados análisis de mercado con ejemplos fácilmente comprensibles.
⬤ Ofrece ideas para integrar la filantropía en la gestión del patrimonio personal.
⬤ Aplicable a un amplio abanico de lectores, no sólo a personas con grandes patrimonios.
⬤ Fomenta debates significativos sobre el dinero y los valores, especialmente en las familias.
⬤ Provoca la reflexión y genera cambios reales en los enfoques de planificación financiera.

⬤ Algunos lectores pueden encontrar complejos los detalles de la estrategia de inversión.
⬤ El grupo demográfico al que va dirigido no está claro, lo que puede limitar su atractivo.
⬤ Algunos lectores deseaban una exploración más profunda de ciertas estrategias de inversión, lo que sugiere que los nuevos en el tema podrían necesitar orientación adicional.

(basado en 8 opiniones de lectores)

Título original:

Tailored Wealth Management: Exploring the Cause and Effect of Financial Success

Contenido del libro:

Calcula la rentabilidad después de impuestos del índice S&P 500 desde su creaciónDemuestra, con carteras móviles de 20 años que se remontan a la creación del índice S&P 500 en 1957, que las rentabilidades prospectivas muestran un nivel de predictibilidad utilizando los puntos de datos disponibles para los inversores al principio de cada periodoCompara inversores de fondos indexados, inversores de alto patrimonio neto, dotaciones universitarias y los 400 de ForbesEscrito por un nombre de renombre en la gestión de patrimonios: uno de los 100 mejores asesores financieros según Barron's, gestor de carteras del año según Portfolio Management Institute e invitado frecuente en CNBC.