El analista fundamental perezoso: Aplicación de técnicas cuantitativas al análisis fundamental de valores

Opiniones de los lectores

El libro ofrece una visión del análisis cuantitativo y la construcción de modelos, en particular para los inversores que buscan construir carteras utilizando factores específicos para distintos sectores. Aunque es elogiado por sus metodologías claras y estrategias útiles, ha recibido críticas por ciertos defectos, como gráficos ilegibles y una selección cuestionable de factores. En general, a algunos les parece un recurso valioso, mientras que otros lo consideran ineficaz e indigno de dedicarle tiempo.

⬤ Gran introducción al análisis cuantitativo y a la construcción de modelos sólidos
⬤ práctico para inversores que utilizan screeners y backtesters
⬤ presenta estrategias útiles basadas en datos históricos
⬤ explicaciones y ejemplos claros
⬤ proporciona resultados de backtest
⬤ las estrategias sencillas son accesibles incluso para inversores profanos.

⬤ Contiene graves defectos en la selección de factores
⬤ los gráficos son difíciles de leer
⬤ puede que no funcione como se espera en futuras condiciones de mercado
⬤ algunos lectores lo consideran poco útil y no merece la pena su precio
⬤ requiere un esfuerzo considerable para aplicar las estrategias con eficacia.

(basado en 14 opiniones de lectores)

Título original:

The Lazy Fundamental Analyst: Applying Quantitative Techniques to Fundamental Stock Analysis

Contenido del libro:

Un enfoque sencillo, rápido y eficaz del análisis fundamental cuantitativo.

The Lazy Fundamental Analyst presenta una colección de estrategias basadas en la aplicación del análisis cuantitativo a la inversión basada en fundamentales. Será de interés para cualquiera que busque estrategias de inversión sencillas, eficaces y de bajo riesgo.

Las estrategias están organizadas por diez sectores empresariales: Bienes de cons. duradero, Bienes de cons. perecedero, Energía, Finanzas, Sanidad, Industria, Tecnologías de la Información, Materias Primas, Servicios de Telecomunicaciones y Servicios Públicos. Para cada sector se propone una estrategia para grandes capitalizaciones (empresas del índice S&P 500) y otra para pequeñas capitalizaciones (empresas del índice Russell 2000).

Para cada sector y cada estrategia, Fred Piard explica cómo seguir su enfoque "perezoso" para elegir valores utilizando sólo un par de ratios financieros. Las estrategias evitan el análisis detallado de las empresas y los mercados, sino que se basan en la aplicación de técnicas cuantitativas para filtrar las mejores inversiones de cada sector. Estas estrategias pueden gestionarse en sólo unos minutos al mes, lo que las hace adecuadas para quienes sólo disponen de un tiempo limitado para dedicar a la inversión, pero desean obtener una rentabilidad ganadora. También se presenta la protección de la cartera mediante el uso de la sincronización con el mercado y la cobertura, que puede utilizarse con cualquiera de las estrategias.

Si no tiene inclinación por el análisis fundamental en profundidad, o sólo dispone de unos minutos libres al mes para sus inversiones, pruebe el enfoque perezoso del análisis cuantitativo de Fred Piard.