Capital familiar: Trabajar con familias ricas para gestionar su dinero a través de las generaciones

Opiniones de los lectores

El libro emplea una narrativa ficticia centrada en la familia Titán para educar a los lectores sobre las complejidades de la gestión de la riqueza. Aunque está dirigido a clientes con grandes patrimonios y a sus asesores, las ideas pueden aplicarse más ampliamente a las familias que desean mantener sus fortunas. La narración es atractiva, con personajes bien desarrollados, lo que la convierte en una lectura interesante para quienes se interesan por las finanzas y la conservación del capital.

⬤ Atractiva narrativa de ficción que simplifica conceptos complejos de gestión del patrimonio.
⬤ Personajes bien desarrollados que realzan la narración.
⬤ Perspectivas relevantes aplicables tanto a las familias adineradas como a las menos pudientes.
⬤ Proporciona educación y consejos financieros valiosos.
⬤ Precio asequible para la sabiduría impartida.

⬤ Audiencia limitada centrada principalmente en clientes con grandes patrimonios y sus asesores.
⬤ Puede no ser atractivo para un público más amplio debido a su temática especializada.
⬤ Riesgo de no ser un éxito de ventas debido a su enfoque específico.

(basado en 3 opiniones de lectores)

Título original:

Family Capital: Working with Wealthy Families to Manage Their Money Across Generations

Contenido del libro:

La guía de toda la vida para una estrategia eficaz de gestión del patrimonio familiar.

El capital familiar ofrece una lección única y práctica sobre la gestión del patrimonio. En lugar de conferencias y discusiones áridas, este atractivo libro sigue a una familia rica arquetípica a través de varias generaciones y unidades familiares colaterales para mostrarle cómo es la gestión eficaz del capital familiar a largo plazo. Escuchará las reuniones entre la familia y su asesor patrimonial mientras se enfrentan a los numerosos retos a los que se enfrentan los inversores familiares. Gregory Curtis, experto asesor patrimonial, le ofrecerá consejos y le explicará por qué cada estrategia es eficaz y cómo puede ponerla a su servicio. Aprenderá a encontrar un asesor de confianza, a evaluar su rendimiento y a tomar la iniciativa en la gestión de su patrimonio con el asesor adecuado a su lado. La planificación patrimonial y el diseño de carteras se analizan en profundidad para ayudarle a comprender qué tiene sentido para su familia, y el sitio web complementario proporciona importantes formularios y recursos adicionales que le ayudarán a poner en práctica su plan.

Ha trabajado duro y lo ha hecho bien, pero el trabajo no ha terminado. Es importante proteger su patrimonio y tomar las decisiones adecuadas para garantizar que su capital familiar siga siendo lo bastante sólido como para beneficiar a las generaciones futuras. Este libro le ofrece una guía para toda la vida sobre la gestión eficaz del patrimonio, con la visión de expertos para responder a sus preguntas más acuciantes.

⬤ Encuentre a su asesor patrimonial ideal.

⬤ Diseñe y construya su cartera de inversiones.

⬤ Supervise sus inversiones y el rendimiento de su asesor.

⬤ Utilizar al máximo los fideicomisos y otros instrumentos de planificación patrimonial.

La mejor manera de aprender algo nuevo es escuchar experiencias vividas junto a comentarios de expertos. Family Capital ofrece una perspectiva real equilibrada con el contexto profesional, para que pueda adaptar su próximo movimiento a su propia situación.