Albacea digital(R): desentrañar el nuevo camino de la planificación patrimonial

Opiniones de los lectores

El libro de Sharon Hartung «Digital Executor: Unraveling the New Path for Estate Planning' aborda la importancia de la planificación digital del patrimonio desde la perspectiva de los planificadores y fiduciarios del patrimonio, haciendo hincapié en el papel de los albaceas digitales en la gestión de activos tanto digitales como físicos.

El libro, perspicaz e informativo, ofrece valiosas orientaciones a los planificadores de sucesiones. Destaca la importancia de integrar los activos digitales en la planificación patrimonial, ayudando a los planificadores a servir mejor a sus clientes y a proteger tanto los activos digitales como los tradicionales.

El libro puede considerarse de interés principalmente para los planificadores de sucesiones, lo que podría limitar su atractivo para un público más amplio. Algunos lectores podrían encontrar el tema complejo o difícil de manejar sin conocimientos previos de planificación digital del patrimonio.

(basado en 1 opiniones de lectores)

Título original:

Digital Executor(R): Unraveling the New Path for Estate Planning

Contenido del libro:

El mundo se ha digitalizado y también los patrimonios de nuestros clientes. Los activos digitales pueden ser simplemente registros electrónicos, pero son la puerta digital a nuestras vidas. Son nuestros recuerdos, nuestro dinero y nuestros registros, lo que convierte a la tecnología en el nuevo protagonista de la planificación patrimonial. The Digital Executor(R) Unraveling the New Path for Estate Planning (El albacea digital: desentrañando el nuevo camino de la planificación patrimonial) arma a asesores patrimoniales, propietarios de empresas, proveedores de servicios y a los sectores patrimonial y tecnológico en general con una mayor conciencia de las expectativas de los clientes en relación con sus herencias digitales.

Todo el mundo necesita un testamento y, en la actual era de la digitalización, los planes de sucesión deben incluir la vida digital de sus clientes. Este libro es un manual básico para comprender el caso de uso personal de un cliente a la hora de gestionar su patrimonio en la era digital, con introducciones a la tecnología y los aspectos subyacentes y las diferencias entre las clases de activos digitales. Con la tecnología como nuevo actor en la mesa de planificación patrimonial del cliente, los asesores patrimoniales deben estar formados, motivados y preparados, adaptando políticas y procesos para operar en el mundo digital. Del mismo modo, los proveedores de tecnología y servicios deben alinearse con las estrellas para ser socios integrados en las conversaciones del sector patrimonial.

El primer libro de Sharon, Your Digital Undertaker: Exploring Death in the Digital Age in Canada, trataba sobre los activos digitales en el contexto del ciclo de vida de la planificación patrimonial de una persona o un cliente. Este libro, Digital Executor(R) Unraveling the New Path for Estate Planning, trata de los activos digitales en el contexto del sector sucesorio. Este libro adentra al lector en el mundo de la planificación patrimonial con un giro digital, reuniendo cómo la industria global del patrimonio, la tecnología y los proveedores de servicios deben abordar las expectativas de los clientes sobre sus activos digitales y las implicaciones del cambiante papel del fiduciario/ejecutor.

Para entender el papel de los activos digitales en el sector inmobiliario, primero debemos comprender la tecnología, el contexto de usuario del cliente y el papel cambiante del asesor inmobiliario. Desde la perspectiva del sector sucesorio, si el albacea de hoy es un albacea digital y el fiduciario de hoy es un fiduciario digital, entonces el asesor de hoy debe ser un asesor digital....