Agencias de tesorería Fundaciones y dotaciones: Gestión de inversiones, gobierno y donaciones planificadas para organizaciones sin ánimo de lucro

Opiniones de los lectores

Las reseñas elogian el libro «Agencias de tesorería» por su relevancia y sus ideas prácticas para la gestión de las organizaciones sin ánimo de lucro, especialmente en lo que respecta a la gobernanza financiera, la captación de fondos y la gestión de la tesorería. Los lectores aprecian la capacidad del autor para desentrañar conceptos financieros complejos de un modo accesible tanto para los ejecutivos de las organizaciones sin ánimo de lucro como para los miembros de los consejos de administración. El libro se considera un recurso esencial para quienes trabajan en organizaciones sin ánimo de lucro.

⬤ Ofrece soluciones reales a los retos comunes a los que se enfrentan los empresarios sin ánimo de lucro.
⬤ Proporciona una comprensión profunda de la gobernanza y las finanzas de las organizaciones sin ánimo de lucro.
⬤ Utiliza un lenguaje claro y conciso para explicar conceptos financieros complejos.
⬤ Vincula la gestión del flujo de caja con la recaudación de fondos filantrópicos y la responsabilidad fiduciaria.
⬤ Muy recomendable para miembros de consejos de administración y ejecutivos de organizaciones sin ánimo de lucro que deseen mejorar sus conocimientos financieros.

⬤ Algunos lectores pueden encontrar complejo el tema si carecen de conocimientos financieros previos.
⬤ En la reseña no se menciona ningún punto débil o inconveniente específico del libro, lo que indica que puede ser bien recibido en general.

(basado en 2 opiniones de lectores)

Título original:

Agencies of Cash Flow Foundations and Endowments: Investment Management, Governance, and Planned Giving for Nonprofits

Contenido del libro:

Escrito específicamente para fideicomisarios de organizaciones sin ánimo de lucro, profesionales, estudiantes y donantes que crean fundaciones y dotaciones, este libro enseña la gestión de inversiones, gobierno y donaciones planificadas para organizaciones sin ánimo de lucro, filantrópicas y cívicas. Gran parte de esta información también se aplica a la inversión para la jubilación y a la planificación del patrimonio.

Con casi 30 años de experiencia como asesor financiero, fideicomisario de fundaciones y profesor adjunto, John Paul Phaup ofrece un tutorial necesario y fácil de entender sobre cómo recaudar e invertir el dinero de los donantes para obtener ingresos sostenibles a largo plazo.

Después de leer este libro, será capaz de:

- Definir los requisitos de distribución de ingresos de las fundaciones y dotaciones y por qué reciben un tratamiento fiscal especial.

- Comprender los mercados financieros y la gran importancia de la inflación y los tipos de interés.

- Construir una cartera de crecimiento e ingresos utilizando efectivo, bonos y acciones de acuerdo con la Teoría Moderna de Carteras.

- Cumplir con los deberes fiduciarios siguiendo los 7 Estándares de Cuidado y crear una Declaración de Política de Inversión.

- Describir las motivaciones fiscales de los donantes y gestionar estrategias financieras utilizando su condición de organización sin ánimo de lucro exenta de impuestos.

- Poner en marcha una campaña de donaciones planificadas centrada en los activos en transición: activos que se transfieren al fallecer y transacciones comerciales que generan liquidez.

Este libro ofrece una nueva descripción para promover la atención a la función monetaria de las fundaciones y dotaciones, también conocidas como Agencias de Flujo de Caja.