Smart Financial Advisor: Cómo pueden prosperar los asesores financieros adoptando la tecnología financiera y la inversión basada en objetivos

Opiniones de los lectores

El libro «The Smart Financial Advisor», de Bill Martin, es elogiado por su estilo de fácil lectura y su contenido informativo, dirigido tanto a asesores financieros noveles como experimentados. Analiza las técnicas modernas de planificación financiera, en particular la inversión basada en objetivos, y subraya la importancia de la tecnología y de un enfoque fiduciario. Sin embargo, algunos lectores lo encontraron repetitivo y falto de profundidad.

El libro está bien documentado, es ameno y ofrece valiosas perspectivas sobre la inversión basada en objetivos y la integración de las tecnologías financieras. Es adecuado tanto para profesionales como para el público en general, con anécdotas de la vida real que mejoran la comprensión. Los lectores lo consideraron atractivo, informativo y un recurso útil para adaptarse al cambiante panorama del asesoramiento financiero.

Algunos lectores consideraron que el contenido era demasiado básico y repetitivo, lo que provocó una pérdida de interés. Unos pocos consideraron que el libro carecía de profundidad y no proporcionaba suficiente ayuda más allá de cierto nivel.

(basado en 8 opiniones de lectores)

Título original:

Smart Financial Advisor: How Financial Advisors Can Thrive by Embracing Fintech and Goals-Based Investing

Contenido del libro:

Mejorar los resultados de los clientes con la inversión basada en objetivos.

Los asesores financieros se encuentran en una encrucijada. Uno de los caminos se basa en la inversión tradicional. Los asesores que siguen por este camino se enfrentan a numerosos peligros que perjudican el patrimonio a largo plazo de sus clientes y ponen en peligro la viabilidad del asesoramiento. El otro camino exige que los profesionales se adapten adoptando la tecnología y las soluciones basadas en objetivos. Elegir el camino correcto es vital para mantener y hacer crecer los negocios de asesoramiento en los próximos años. Bill Martin, CFA, veterano del sector y experto en tecnología financiera, explica de forma creativa cómo los asesores financieros pueden sortear los siete principales peligros a los que se enfrentan sus clientes en la inversión convencional eligiendo el camino más inteligente de la inversión basada en objetivos. Este gratificante viaje desplaza el enfoque de la inversión tradicional desde los productos y el rendimiento hacia un marco colaborativo y tecnológico basado en el asesoramiento personalizado. La inversión basada en objetivos redefine el éxito en términos de alcanzar las necesidades, deseos y aspiraciones únicas de cada cliente, un enfoque que los clientes prefieren de forma abrumadora y que, fundamentalmente, conduce a mejores resultados para clientes y asesores. El asesor financiero inteligente es una guía imprescindible para los asesores que desean diferenciarse y hacer crecer sus prácticas en medio de la mercantilización, la compresión de las comisiones y el aumento de los requisitos normativos.

Martin combina hábilmente historias cautivadoras, investigaciones convincentes y aplicaciones prácticas para mostrar cómo se puede emprender este camino, involucrando a los clientes y mejorando sus resultados en el camino. Al adoptar las estrategias fintech y basadas en objetivos de este libro, no solo aprenderá los secretos para sobrevivir a los retos actuales del sector, sino que también descubrirá cómo prosperar realmente como asesor financiero inteligente.